来源：名酒观察
近期，今世缘发布了2022年度及2023年1至2月主要经营数据公告。 其中2022年营收和净利润增速均在20%以上，表现出较好的成长性。作为今年机构调研热门股，今世缘春节期间动销超市场预期，白酒营销强劲复苏。今年2月中旬股价更是上涨至66.09元，接近之前66.94元的历史最高价。
(资料图片仅供参考)
很多机构把今世缘定调为千亿市值只是起点。
主要理由是：全面勾勒全国化发展路径，品牌势能起、产品定位清晰、缘文化为基础的富商计划为卖点。观点：千亿市值只是起点。
公司省外突破是品牌势能崛起和改革激励到位后积极性提高的表现，我们认为今年预计能够突破10亿。具体打法来看
（1）#核心的优势：独特“酿美酒结善缘”企业文化背景下可复制的富商计划。今世缘的成功更多要归结为互相成就互相成长的缘文化，省内大商多是从0到1靠的就是这种共赢精神。这套模式对于经销商经营波动大、盈利不稳定的现状有很大帮助，从近期反馈来看经销商对于这种态度很认同。公司后续推出配套的“长效盈利”“利润兜底”措施，为省外打开局面作出新尝试。
（2）#产品组合：品牌势能强的四开为省外拓展提供成熟的打法、配套的资源和充沛的费用支持。从产业内来看，在450元价格带四开属于超级大单品，渠道认同感增强。后续新推出六开能够做更高卡位形成组合拳进攻市场。
（3）渠道体系更精细：数字化控盘分利能够实现费用精准投放进而避免省内外回流问题。利用公司团购经验和优势打法，促进终端动销帮助经销商和终端出货。
（4）观点：V3完成导入期高端化初见成效后续高增可期，省外积极尝试今年破局在即，收入目标锁定百亿。
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